Inkognito sieht sich Tutanchamun am Marktplatz von Memphis um.

Zeigt die Waren her
Schockiert muss der Pharao erkennen, dass es seinem Volk alles andere als gut geht. Es gibt viele Bettler, praktisch alle stöhnen unter den ausbeuterischen Abgaben. Wieder zurück im Palast macht Tutanchamun erstmals seine Befehlsgewalt als Pharao geltend: Er will eine gerechtere Verteilung der Ernte. Ofir kollabiert vor Aufregung, Eje ist vorerst noch stolz auf seinen Schützling, der endlich Rückgrat beweist und sich um sein Volk sorgt. Haremhab muss klein beigeben und bleibt gedemütigt zurück.
Der Stärkste siegt
Anchesenamun, die als Königin die irdische Inkarnation der Göttin der Liebe - Hathor - darstellt, tanzt mit ihren Priesterinnen, um die Göttin zu ehren. Doch ihre Gedanken sind dabei immer bei ihrem Gemahl. Tanz des Lebens

Sie vermag mittlerweile auch dem Menschen Tutanchamun tief ins Herz zu sehen und schämt sich dafür, ihn falsch eingeschätzt zu haben. Es kommt zu einer vorerst zögerlich-linkischen Annäherung der beiden königlichen Teenager. Doch die Freundschaft aus Kindertagen entwickelt sich rasch zum Band der Liebe, das für die Ewigkeit geknüpft scheint. Spürst Du diese Kraft
Haremhab kommt diese tiefe Beziehung gerade recht: Er beginnt, ein listiges Intrigennetz zu spinnen. Ohne Tutanchamun zu informieren, arrangiert er – angeblich zur Sicherung des Friedens mit Nubien - eine Heirat des Pharaos mit Saamiya, der Tochter des nubischen Königs Kashta, die damit Tutanchamuns zweite große königliche Gemahlin werden soll. Tutanchamun und Anchesenamun, die sich ewige Treue geschworen haben und diese auch leben wollen, sind schockiert. Als Tutanchamun feststellt, dass Saamiya ihrerseits ihre große Liebe in Nubien zurücklassen musste, beschließt er, sie zurückzuschicken. Selbst Eje ist über diesen Entschluss entrüstet: Das Geschenk einer königlichen Prinzessin nicht anzunehmen, muss Kashta als grobe Ehrverletzung auffassen, die Folgen sind nicht absehbar. Doch Tutanchamun ist überzeugt davon, das Richtige zu tun, wenn er seinem Herzen folgt. Da der Wohlstand Ägyptens unmittelbar mit der jährlichen Überflutung der Felder durch den Nil zusammenhängt, fährt Tutanchamun, den Pflichten eines Pharaos entsprechend, auf den Fluss hinaus, um Hapi, den Gott des Nils, zu beschwören. Beschwörung am Nil
Als ein Pfeil den Leitbullen einer Nilpferdeherde trifft, geraten die Tiere in Panik. Bei ihrer kopflosen Flucht bringen sie die Barke des Pharaos zum Kentern. Tutanchamun findet sich plötzlich im Wasser und zwischen den Leibern der Amok laufenden Nilpferde wieder, wird von ihnen mitgerissen und geht schließlich unter. Nachdem die Suche nach dem Pharao drei Tage lang erfolglos war, tobt in der Ratsversammlung ein heftiger Machtkampf. Eje und Haremhab stellen jeder für sich den Führungsanspruch, Anchesenamun versucht, die beiden in die Schranken zu weisen. Da kommen aufgeregte Späher in den Saal, berichten, dass der Nil überraschend massiv ansteigt. Der Zorn der Götter

Dann gibt sich einer der Späher als Tutanchamun zu erkennen. Der Pharao hat auch den Pfeil, der den Nilpferdbullen traf, mitgebracht - als Beweis dafür, dass wohl ein heimtückisches Attentat auf ihn versucht worden war. Doch damit ist es an schlechten Nachrichten noch nicht genug: Anchesenamun berichtet ihrem Gemahl, dass Prinzessin Saamiya und ihr Gefolge am Heimweg nach Nubien von Unbekannten ermordet wurden. König Kashta ziehe bereits mit seiner Armee gegen Ägypten. Tutanchamun sieht Haremhab als Urheber all dieser unglücklichen Zufälle, kann dies aber nicht beweisen. Er will eine kriegerische Auseinandersetzung seines Volkes mit Nubien um jeden Preis vermeiden und besteht darauf, König Kashta und seinem Heer alleine entgegenzuziehen. Anchesenamun bleibt voller böser Ahnungen zurück. Du und Ich
Im nubischen Heerlager gelingt es Tutanchamun König Kashta, der blind vor Trauer und Wut über den Tod seiner Tochter ist, von seinem Feldzug gegen Ägypten abzubringen und statt dessen einem Zweikampf mit ihm zuzustimmen. Tutanchamun bleibt bei der erbitterten Auseinandersetzung siegreich. Er verschont Kashta und bietet ihm seine Freundschaft an.

Zweikampf mit König Kashta
Es kommt zur feierlichen Friedenserklärung. Am Heimweg wird Tutanchamun von dunklen Vorahnungen heimgesucht. Er spürt, dass sein Ende nahe ist und hadert mit dem Schicksal. Bleibe ich in Erinnerung

Tutanchamun wird triumphal empfangen. Alleine mit Anchesenamun wird aber klar, dass auch sie den bevorstehenden, endgültigen Abschied spürt. Die beiden versichern sich noch einmal ihrer ewigen Liebe Jeder Moment mit Dir
Sie wollen nicht an morgen denken, sondern den Moment miteinander genießen...
Die Ewigkeit liegt in jedem Augenblick 

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